Eesti üks juhtivaid kinnisvaraarendajaid, Invego kuulutas välja oma esimese avaliku võlakirjaemissiooni tingimused. 12.-22. maini 2025 kõigi Balti riikide investoritele pakutavate tagatud võlakirjade intressimäär on 11% aastas ja tähtaeg 4 aastat. Ettevõte soovib kaasata emissiooniga kuni 4 miljonit eurot Läti kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Võlakirjad on kavas viia kauplemiseks Nasdaq Balti börsi First North nimekirja.
Võlakirjad emiteerib Invego kontserni kuuluv Eesti ettevõte Invego Latvia OÜ, kes väljastab kuni 4000 tagatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot tükk. Võlakirjade tähtaeg on 4 aastat ja fikseeritud intressimäär 11% aastas. Intressi makstakse välja kord kvartalis. Võlakirjad on tagatud kommertspandiga 100% Invego Latvia SIA aktsiatele. Võlakirjad plaanitakse noteerida Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North.
Baltimaade jae- ja institutsionaalsetel Investoritel on võimalik märkimiskorraldusi esitada kõigis Balti riikide investeerimisteenuseid pakkuvates pankades alates 12. maist kell 10.00 kuni 22. maini kell 15.30. Kuna pangad võivad lõpetada internetipangas märkimiskorralduste vastuvõtmise varasemal kellaajal, soovitatakse oma elektrooniline korraldus esitada hiljemalt 22. mai lõunaks.
Raha kasutamine
Kolmes riigis tegutsev ja enam kui 30 arendusprojektiga Invego suunab kaasatud vahendid Läti kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks finantseerimiseks. Kapital tugevdab ettevõtte positsiooni Läti turul, kus praegu on töös 12 arendusprojekti – 6 müügifaasis ja 6 arendusfaasis.
Kaasatud raha kasutatakse arendustegevuste finantseerimiseks kindlustades projektide ehitusetappide eduka läbiviimise ja vajaliku kaasfinantseerimise pangalaenude ja seniste investorite kõrval. Investeeringud hõlmavad planeerimist, projekteerimist, turundust ja ehituse omafinantseeringut.
“Invego on enam kui 10-aastase tegevusajaga tõestanud oma võimekust luua edukalt terviklikke elu- ja ärikeskkondi, mille väärtus ajas kasvab. Täna on õige hetk toetada laienemist Läti turul, kus näeme märkimisväärset kasvupotentsiaali,” ütles Invego juht Kristjan-Thor Vähi. “Meie senine kogemus Riias tõestab, et sealne kinnisvara on praegu Tallinnaga võrreldes soodsam, nõudlus suurem ja klientide ootused elustandardi parandamiseks kasvavad kiiresti. Invego müüb juba sel aastal Lätis rohkem kodusid kui Eestis.”
Läti turu potentsiaal
Invego fookuses on Riias ja selle lähiümbruses asuvad elurajoonid, kus ettevõttel on kokku arendamisel üle 3000 kodu üldpinnaga 250 000 m². Projektide seas on nii kortermajad kui ka ridaelamud, mis toovad turule kvaliteetset elamukinnisvara erinevates segmentides.
“Oleme juba praegu üks suurimaid arendajaid Läti turul ning meie eesmärk on kasvada aastaks 2030 seal 300 miljoni eurose müügimahuni,” selgitas Vähi. “Planeeringute menetlused toimuvad Riias oluliselt kiiremini, mis võimaldab hoida kapitali efektiivsemalt töös.”
Läti turg on Invego jaoks strateegiliselt oluline, kuna Riias on kinnisvara hinnad keskmiselt soodsamad kui Tallinnas, samas kui ehituskulud on võrreldavad. Lisaks elab üle 90% Riia elanikest jätkuvalt nõukogudeaegsetes korterites ning võrreldes Eestiga on Lätis väljastatud laenude arv elaniku kohta üle kahe korra madalam, mis näitab selget kasvupotentsiaali.
Märkimine ja investeerimine
Investoritel on võimalik võlakirju märkida läbi väärtpaberiteenuseid pakkuvate Balti pankade. Märkimiseks on vaja aktiivset väärtpaberikontot ja minimaalne märkimissumma on 1000 eurot. Pakkumise tulemused avalikustatakse 26. mail ning võlakirjade esimene kauplemispäev on kavandatud 30. maiks või hilisemaks. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 4 aastat alates võlakirjade registreerimisest ehk eelduslikult 29. mai 2029.
Võlakirjade emissiooni korraldajaks on AS LHV Pank ja õigusnõustajaks advokaadibüroo TGS Baltic.
Pakkumise täpsemad tingimused on kättesaadavad ettevõtte kodulehel aadressil: www.invego.ee/investor.
Invego kohta
Invego on kolmes riigis tegutsev uue põlvkonna kinnisvaraarendaja, mis on spetsialiseerunud tuleviku linnaruumi loovate tervikliku kontseptsiooniga mahukate elurajoonide ja ärikvartalite rajamisele. Enam kui 10 aastase tegevusajalooga Invego gruppi kuulub üle 30 ettevõtte Eestis, Lätis ja Portugalis ning kokku on töös ligi 30 erinevat arendusprojekti. Invego on välja arendanud enam kui 150 000 m2 ning töös on veel 450 000m2 elukondlikku ja ärikinnisvara.
Tallinnas ja selle lähiümbruses kinnisvara arendavatest ettevõtetest on Invego müüdud uute kodude arvu poolest viimase viie aasta koondarvestuses teisel kohal 900 koduga. Senisteks mahukamateks arendusteks on juba valminud Vana-Peetri, Tiskreoja ja Tabasalu Kodu ning praegu töös olevad Luccaranna, Uus-Järveküla ja Keila Pargikodude elurajoonid. Ettevõte on rajanud ka üle 50 000 m2 äripinda.
Läti pealinnas arendab Invego elurajoone Vitolu Parks, koos arenduspartner Reterraga Parka Kvartals, Skanstes Rezidences ja Miera Rezidences ning Riia vahetus läheduses ridamaju Vide Adaži ja Mārupes Sirds arendustes.
Lõuna-Portugalis on arenduses 65 hektaril laiuv Silves Hills 154 villaga, mis on sobilikud nii aastaringseks elamiseks kui hooajaliseks kasutamiseks.
Teemakohased fotod leiate siit.
Kutse Invego võlakirjapakkumise infoüritusele
Kutsume kõiki Eesti investoreid teisipäeval, 13. mail 2025 kell 17.00 kinnisvaraarendaja Invego võlakirjapakkumise infoüritusele, mis toimub Krulli kvartalis Invego poolt arendatud Wise Eesti peakorteri majas, restoranis Sadu (aadress: Kopli 68a, Tallinn).
Üritusel räägivad pakkumisest lähemalt ning on avatud küsimustele:
- Invego juht Kristjan-Thor Vähi
- LHV panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus
- Invego finantsjuht Tõnis Teinemaa
- Modereerib Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang
Üritusel osalemiseks palume end registreerida siin.
Üritust saab veebiülekandena jälgida siin.
Lisainfo:
Kristjan-Thor Vähi
Kadri Lindpere
+372 505 1239
Käesolev on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses. Emitent on Invego Latvia OÜ. Enne otsustamist tutvu kindlasti pakkumise tingimuste, riskide ja muu teabega: www.invego.ee/investor. Teave ei ole nõuanne, pakkumine ega kutse väärtpaberite ostuks. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Võlakirju pakutakse üksnes Eestis, Lätis ja Leedus.