Staapli 10
Tallinn, Estonia
Pakkumine algab: 12. mail kell 10.00
Pakkumine lõppeb: 22. mail kell 15.30
OÜ Invego Latvia võlakirjade avalik pakkumine toimub alates 12. mai kell 10:00 kuni 22. mai kell 15:30. Iga pakutava võlakirja nominaalväärtus on 1000€ (üks tuhat eurot) ja neid emiteeritakse kogumahus kuni 4 000 000 (neli miljonit) eurot. Ülemärkimise korral on OÜ Invego Latvial õigus suurendada emiteeritavate võlakirjade kogumahtu 8 000 000 (kaheksa miljoni) euroni.
Invego võlakirju saab märkida allpool olevate linkide kaudu ning kõigi Nasdaqi kontohaldurite nimekirjas loetletud pankade kaudu: https://nasdaqcsd.com/estonia/en/list-of-participants/.
Allolevad lingid muutuvad aktiivseks märkimisperioodi alguses, 12. mail kell 10:00.
Invego avaliku võlakirjade emissiooni tutvustav seminar, mille korraldavad Investor Toomas ja Invego, toimub 13. mail 2025. Seminaril antakse põhjalik ülevaade Invego praegustest projektidest, arengukavadest ja võlakirjaemissiooni eesmärkidest. Saate osaleda seminaril kas otse või vaadata salvestust, see annab teile väärtuslikku teavet Invego strateegia ja pikaajaliste plaanide kohta.
Invego on mõtteviis, mis keskendub uuenduslike ja inspireerivate elu- ja töökeskkondade loomisele
Üle 10 aasta pikkuse kogemusega oleme pidevalt täiendanud ja laiendanud oma parimaid tavasid, rakendades neid üha ambitsioonikamatele projektidele.
2022. aastal laiendasime märkimisväärselt oma tegevust Läti turul – meie uuel koduturul – et tuua oma tõestatud tegevusmudel ja Eesti parimad arenduspraktikad turule, mille on palju kasutamata potentsiaali.
Täpsem teave Invego võlakirjade avaliku pakkumise ja tingimuste kohta:
Laadi alla
Üle 90% Riia elanikest elab endiselt vananenud nõukogudeaegsetes korterites. Ülerahvastatuse määr on 48%, mis on Baltimaade kõrgeim (Eurostat 2023), võrreldes Eesti 21% ja Leedu 31%, mis näitab selget ja kasvavat nõudlust kaasaegsete kodude järele.
Riia pakub Balti riikide pealinnadest kõige taskukohasemat eluaset. Keskmised laenusummad on endiselt peaaegu kaks korda väiksemad kui Tallinnas või Vilniuses, samas kui ametlikud sissetulekud ja laenude kättesaadavus on pidevalt suurenenud. Eestiga võrreldes on Lätis väljastatud eluasemelaenude arv ühe elaniku kohta kaks korda väiksem.
Pärast põhjalikku eeltööd ja turu-uuringuid toome oma kogenud meeskonna, enam kui 10-aastase kogemuse suurte elamurajoonide ja ärikvartalite arendamisel, praktilise oskusteabe, kvaliteedile suunatud mõtteviisi ning teadmised turu kohta oma koduturu naaberriiki Lätisse.
Läti turu kiiret arengut toetab nii paiknemine arenenumate turgude, Eesti ja Leedu, vahel kui ka regionaalne lõimumine, majanduse elavnemine ja piiriülese finantseerimisvõimekuse kasv.
Zakusala Islands
Uue turu õppimisfaas
Riia turu-uuringud ja võimalike uusarendusprojektide tasuvuse hindamine
Invego Riia pilootprojekti strateegilise visiooni ja põhitingimuste väljatöötamine
Parka Kvartāls’i maa-ala omandamine pilootprojekti jaoks – ühisettevõte Reterra’ga
Läbi praktika ja igapäevase pilootprojekti (Parka Kvartāls) arendamise turu tundma õppimine, sealhulgas kontseptuaalse planeerimine, projekteerimise ja ehituslubade väljastamise protsessi aktiivne juhtimine.
Kruntide omandamine järgmise, 2. projekti jaoks Skanste piirkonnas (Skanstes Rezidences) ja 3. projekti jaoks Miera tänaval.
Strateegiline otsus veelgi aktiivsemalt Lätti laieneda ja põhimõtteline otsus edaspidi Lätit Invego põhituruks lugeda
Parka Kvartālsi 1. etapi ehituse algus.
4. projekti, Vītolu Parks krundi omandamine Duntes tänaval.
Invego tulevase arendusportfelli loomine Lätis läbi 5., 6., 7., 8., 9., 10. ja 11. projekti kruntide omandamise Riias ja selle ümbruses – hajutatud portfell, mis on suunatud erinevatele kliendisegmentidele eri piirkondades.
Invego Riia kontori avamine ja meeskonna loomine.
Skanstes Rezidences prtojekti ehitamise algus.
Invego visiooni ja põhjaliku arenduskogemuse toomine Lätti – omandatud maade kujundamine inspireerivateks, tuleviku standarditele vastavateks elurajoonideks.
Tugeva turupositsiooni saavutamine, kuuludes Läti kolme juhtiva elamuarendaja hulka.
on investeeritud Invego Läti arendusprojektidesse maade ostuks ja eelarendusfaasi kuludeks. Investeering on tehtud Invego ja kaasinvestorite omavahenditest.
Invego on edukalt omandanud projektideks vajalikud maad, kindlustades mitmekesise portfelli eri piirkondades ja turusegmentides.
Meie arendusprojektid on erinevates etappides, pakkudes tugevat ja tasakaalustatud arendusportfelli.
Vahendeid kasutatakse Läti portfelli edasiseks arendamiseks, sealhulgas järgmisteks võtmetegevusteks:
Soovime kaasata kuni 8 miljonit eurot tagatud võlakirjaemissiooni kaudu, mille tähtaeg on 4 aastat ja intressimäär 11%. Invego toob Lätti oma tõestatud arenduskogemuse Eestist ning kogutud vahendeid kasutatakse elamuarendusprojektide rahastamiseks Lätis.
Projektid on strateegiliselt paigutunud Riiga ja selle ümbrusesse – piirkondadesse, kus kaasaegsete kodude nõudlust toetavad vananenud elamufond, kasvavad sissetulekud ja paranev laenukättesaadavus
– 10+ aastat kogemust nii elukondliku kui ärikinnisvara arendamisel
– Arendatud ja üle antud rohkem kui 1300 kodu ja 150 000 m²
– Aastatel 2020–2024 Eesti suuruselt teine elamuarendaja müüdud kodude arvu järgi
– Kõrge kliendirahulolu juba valminud projektides
– Meeskonnal on tugev turutunnetus ja silmapaistev kogemus kinnisvaravaldkonnas
– Peamine võtmeisik Kristjan-Thor Vähi osaleb igapäevaselt juhtimises ja iga Invego arendusprojekti elluviimisel, panustades visiooni ja kõrge kvaliteedi tagamisega
– Läti ettevõtet juhib Invego kogenud tuumikmeeskond Eestist
– Hoolikas asukohtade valik, keskendudes ümbritsevale keskkonnale ja taristu ligipääsetavusele
– Strateegiline fookus väärtuse loomisel läbi uuenduslike arenduskontseptsioonide
– Konkurentsipõhised arhitektuuri- ja ehitushanked, tagamaks tipptasemel disaini ja teostuse
– Väärtuse loomine tänu kogenud meeskonnale ja optimeeritud arendustsüklile
– Riia pakub Balti riikide pealinnadest kõige taskukohasemat eluaset
– Üle 90% elanikest elab endiselt nõukogudeaegsetes hoonetes
– Inimese kohta väljastatud kodulaenude arv on alla poole väiksem kui Eestis ja Leedus
– Langev EURIBOR ja nominaalpalkade kasv suurendavad huvi uute kodude ostmise vastu
– 170 miljoni euro suurune müügitulu aastatel 2020-2024, mida toetab klientide kõrge rahulolu
– Lipulaevprojektid nagu Tiskreoja on toonud kuni 300% tootlust, kusjuures valminud projektide tootlus on stabiilselt jäänud vahemikku 120–300%
– Oodatav sisemine tasuvusmäär (IRR) jääb vahemikku 15-23%
– Pikaajalised ja tugevad koostöösuhted juhtivate ehitusfirmade ja arhitektuuribüroodega
– Invego on investeerinud 22,2 miljonit eurot Läti projektidesse (maa + arenduskulud seisuga 31.12.2024).
– Läti arendusportfellis üle 3 500 kodu ja rohkem kui 300 000 m²
– 30+ projekti erinevates arenguetappides
– Läti projektide eeldatav kogumüügikäive võlakirjaperioodi jooksul ületab 300 miljonit eurot.
1. Invego võlakirjade märkimiseks peab teil olema väärtpaberikonto, mille saate avada oma pangas. Ettevõtte või muu juriidilise isiku võlakirjade märkimiseks on vaja kehtivat LEI-koodi. LEI-koodi saamiseks võtke ühendust Nasdaq CSD-ga.
2. Invego võlakirju saab märkida mis tahes pangas, mis on Nasdaq CSD kontode haldajana registreeritud. Märkimisavalduse esitamisel on oluline märkida maksimaalne võlakirjade arv, mida soovite omandada. Märkimisavalduse esitamise hetkel peab teie kontol olema vajalik summa, mis reserveeritakse kuni võlakirjade jaotamiseni.
3. Märkimisavalduse võite esitada esitamiseks allpool toodud pangalinkide kaudu teie väärtpaberikontot haldavas pangas või esitage oma avaldus ükskõik millise Nasdaq’i kontohaldurite nimekirjas loetletud panga kaudu: https://nasdaqcsd.com/estonia/en/list-of-participants/
Mis on Invego?
Kinnisvaraarendusettevõte Invego on viimase viie aasta jooksul müüdud uute kodude arvu poolest Tallinnas ja selle ümbruses teisel kohal, olles arendanud ligi 900 kodu. Tuntumad ettevõtte poolt arendatud elamurajoonid on näiteks Vana-Peetri, Tabasalu Kodu ja seni suurim, 500 koduga Tiskreoja. Praegu on arenduses Keila Pargikodud, Luccaranna ja Uus-Järveküla – ainult ridaelamutest ja paarismajadest koosnev elamurajoon, mida rahastatakse koostöös EfTEN United Property Fundiga. 2024. aastal müüs ja andis Invego uutele omanikele üle kokku 108 korterit ja ridaelamut.
Ettevõte on arendanud ka üle 50 000 m² äripinda. Viimane äriarendusprojekt on Krulli Park – tänavu Tallinnas valminud suurim ärikvartal – kogupindalaga 35 000 m² ja maksumusega 74,5 miljonit eurot. Peamine üürnik, Wise’i Eesti peakontor, on juba sisse kolinud ja ametlik avamine on kavandatud 2025. aasta suve algusesse. Lisaks valmib Invegol 2025. aasta sügisel ka Tallinna Telliskivi linnaosas uus 5 miljoni euro maksumusega büroohoone.
Invego katusbrändi all tegutsevate ettevõtete gruppi kuulub üle 30 ettevõtte Eestis, Lätis ja Portugalis, mis tegelevad ligi 30 käimasoleva arendusprojektiga. Kokku on Invego arendanud üle 150 000 m² kinnisvara ja veel 450 000 m² on arenduses.
Mis eristab Invegot teistest arendajatest?
Invego paistab silma oma eristuva lähenemisviisi ja strateegilise mõtteviisiga kinnisvaraarenduses. Meie kaubamärk esindab pühendumust luua tulevikku suunatud, terviklikult kavandatud elukeskkondi, kus kodud ja äripinnad pakuvad püsivat väärtust. Meie fookus on ruumilisel kvaliteedil, arhitektuurilisel ambitsioonikusel ja pikaajalisel investeeringuväärtusel – iga arendusprojekti kujundame nagu ehitaksime enda jaoks.
Meie arendusprotsessi iseloomustab tugev arhitektuuriline ambitsioon, mis suuremate projektide puhul realiseerub sageli korraldatavate arhitektuurikonkursside kaudu. See tagab parima võimaliku tulemuse, ühendades visiooni, loovuse ja kvaliteedi.
Meie peamised konkurentsieelised:
Kuidas on Invego äri struktureeritud?
Invego järgib projektipõhist mudelit, kus iga arendusprojektiks luuakse eraldi juriidiline isik. Ettevõtete grupi raames on käimas üle 30 sõltumatu projekti, mida haldavad üle 60 juriidilise isiku. Vastav mudel võimaldab optimeeritud riskijuhtimist ja paindlikku rahastamist.
Kuidas saan Invego võlakirju märkida?
Invego võlakirju saab märkida kõigis pankades, mis on loetletud Nasdaq kontohalduri nimekirjas (saadaval siin).
Märkimiseks peab teil olema väärtpaberikonto. Juriidilise isikuna märkimiseks peab teil olema ka kehtiv LEI-kood.
Millal pean märgitud võlakirjade eest tasuma?
Märgitud võlakirjade arvule vastav summa reserveeritakse teie pangakontolt avalduse esitamise hetkel. Tegelik arveldamine toimub arvelduskuupäeval, milleks kavakohaselt on 29. mai 2025.
Kuidas maksustatakse võlakirjadelt saadavat tulu?
Eesti residendist füüsiliste isikute puhul on võlakirjade intressid tulumaksuga maksustatavad. Investeerimiskontode süsteemi kasutamisel on võimalik maksukohustuse edasilükkamine.
Kas ma saan oma märkimisavaldust muuta või tühistada?
Jah. Märkimisperioodi ajal (12.–22. mai 2025) saate oma avaldust muuta või tühistada, võttes ühendust oma pangaga.
Kas Invego võlakirjad on tagatud?
Jah. Võlakirjad on tagatud Invego Läti arendusettevõtete aktsiatega. Lisaks on aktsionäride laenud ettevõttele võlakirjadele allutatud.
Investeerimisrisk on jaotatud mitmete projektide vahel, mis tähendab, et ühe projekti viivitus ei mõjuta oluliselt kogu portfelli. Investorid võtavad endale portfelliriski, mitte ühe arendusprojekti riski. Grupi struktuur on kapitaliseeritud konservatiivselt ning ei ole ülemääraselt koormatud võlakohustustega.
Mis juhtub, kui pakkumine märgitakse üle?
Ülemärkimise korral otsustab Invego võlakirjade jaotuse 23. mail 2025. Jaotamise põhimõtted avaldatakse prospektis. Tavaliselt kohaldatakse proportsionaalset vähendamist või eelistatakse jaotusel teatud tüüpi investoreid, näiteks:
Millised on minimaalne ja maksimaalne märkimissumma?
Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot, mis on ka minimaalne märkimissumma. Märkimise maksimaalset piirmäära ei ole kehtestatud.
Millal saan teada, kui palju võlakirju mulle eraldati?
Pakkumise tulemused avaldatakse 26. mail 2025. Teie isiklik eraldis on nähtav teie väärtpaberikontol pärast arvelduskuupäeva (29. mai 2025).
Mis juhtub, kui ma ei saa kõiki märgitud võlakirju?
Kui teile eraldatakse märgitust vähem võlakirju, tagastatakse kasutamata osa rahalistest vahenditest teie pangakontole.
Millal hakkan intressimakseid saama?
Intressi makstakse kord kvartalis järgmistel kuupäevadel:
Esimene intressimakse tehakse 29. augustil 2025.
Mis on võlakirjade tähtaeg?
Võlakirjade tähtaeg on 4 aastat ja lõpptähtaeg on 29. mai 2029.
Kas võlakirjad on börsil kaubeldavad?
Jah. Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Baltic First North võlakirjade nimekirjas. Noteerimisprotsess võib kesta kuni 6 kuud. Pärast noteerimist saab võlakirju börsil osta ja müüa.
Millal toimub Invego võlakirjade avalik emissioon?
Avalik emissioon algab 12. mail 2025 kell 10.00 ja lõpeb 22. mail 2025 kell 15.30.
Mis on minimaalne märkimissumma?
Minimaalne märkimisumma on 1000 eurot.
Kas investorid saavad võlakirjaemissiooni kohta lisateavet ja millisest allikast?
Jah. 13. mail 2025 kell 17.00 korraldab Invego Krulli Kvartalis investorite ürituse, kus tutvustatakse uut võlakirjaemissiooni.
Üritusel isiklikult osalejad saavad võlakirjade märkimiseks eelisõiguse.
Üritusele saab registreeruda Investor Toomas ürituste sarja kaudu ning üritus kantakse otse üle veebis aadressil invego.ee/investor.
Kuidas kasutatakse võlakirjadega kogutud vahendeid?
Võlakirjade emiteerimisest saadud vahendeid kasutatakse peamiselt Lätis käimasolevate projektide edasiarendamiseks.
Invego näeb märkimisväärset kasvupotentsiaali Läti turul, mis asub geograafiliselt Balti piirkonna keskel. Seda toetavad soodsad arendus- ja müügihinnad ning Balti riikide kõrgeim eluruumide ülerahvastatuse määr, mis viitab tugevale põhinõudlusele.
Võrreldes Eestiga on Lätis keskmine eluasemelaenu suurus praegu umbes poole väiksem, samas kui inimeste laenuvõime kasvab koos deklareeritud sissetulekute suurenemisega.
Pärast seitsmeaastast järk-järgulist turule sisenemist on Invego nüüd Lätis loonud projektiportfelli, mis hõlmab üle 3500 uue kodu, mida plaanime arendada järgmise kümne aasta jooksul.
Meie arendusportfell on segmentide lõikes hästi tasakaalustatud, hõlmab Riia ja selle ümbruse kõige paljulubavamaid piirkondi ning sisaldab erineva suuruse, suunitluse ja hinnatasemega kodusid.
Arvestades arendusprojektide ulatust, on oluline esile tõsta Invego varasemaid edulugusid Eestis, mis annavad ettevõttele kogemuste ja tõestatud võimekuse kaudu konkurentsieelise ka Läti turul.
Miks peaksin investeerima Invego võlakirjadesse?
Soovime kaasata kuni 8 miljonit eurot tagatud võlakirjaemissiooni kaudu, mille tähtaeg on 4 aastat ja intressimäär 11%. Invego toob Lätti oma tõestatud arenduskogemuse Eestist ning kogutud vahendeid kasutatakse elamuarendusprojektide rahastamiseks Lätis. Projektid on strateegiliselt paigutunud Riiga ja selle ümbrusesse – piirkondadesse, kus kaasaegsete kodude nõudlust toetavad vananenud elamufond, kasvavad sissetulekud ja paranev laenukättesaadavus.
Invego on tõestanud end edukalt Eestis elukondliku ja ärikinnisvara arenduses:
Kogenud meeskond ja kvaliteedile suunatud lähenemine
Loome tulevikukodusid oma arendusmudeli kaudu
Atraktiivsed turule sisenemise tingimused ja ajastus
Kellele on Invego võlakirjad suunatud?
Need sobivad nii stabiilset tulu otsivatele jaeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele, kes soovivad oma portfellidesse lisada kvaliteetse ja turvalise fikseeritud tuluga instrumendi.
Võlakirjad pakuvad atraktiivset alternatiivi otsestele kinnisvaraostudele, säilitades samal ajal paindlikkuse ja tõhusa riskijuhtimise eelised.
Milline on Invego varasem kogemus võlakirjade emiteerimisel?
Invego on üle 10 aasta järjepidevalt kaasanud kapitali finantsinvestoritelt, tehes koostööd mitmete era- ja institutsionaalsete partneritega.
Üks strateegiline koostööprojekt on Uus-Järveküla projekt, mis koosneb ainult rida- ja paarismajadest ning mille rahastamispartneriks on EfTEN Capitali kinnisvarafond EfTEN United Property Fund.
Antud pakkumine on Invego esimene avalik võlakirjaemissioon.
Kust leian pakkumisega seotud materjalid ja lisateavet?
Sellel veebilehel: www.invego.ee/investor on esitatud teave Invego Latvia OÜ võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Sellel veebilehel võib teave võlakirjade pakkumise kohta olla esitatud kokkuvõtlikul, mitteammendaval, indikatiivsel ja mittesiduval kujul. Ainus siduv informatsioon on „Terms and Conditions of Invego Latvia OÜ Non-Convertible Bond Issue“ (tõlge eesti keelde: Invego Latvia OÜ mittekonverteeritavate võlakirjade emissiooni tingimused) mõiste „Documents“ all nimetatud dokumentides (edaspidi „Dokumendid“) ja üksnes neis märgitud ulatuses. Veebilehel esitatud teavet ei ole sõltumatute isikute poolt kontrollitud ning sellisele teabele ei saa tugineda mistahes otsuse tegemise või kohustuse võtmise jaoks.
Siin esitatud teave ei ole käsitletav müügipakkumise ega üleskutsena osta väärtpabereid. Veebilehel esitatud teave on reklaam määruse (EL) 2017/1129 tähenduses. Veebilehel kirjeldatud võlakirju pakutakse ainult Eestis, Lätis ja Leedus ning ainult „Dokumentide“ alusel. Veebilehel esitatud dokumente ei ole ühelegi järelevalveasutusele esitatud ega ühegi järelevalveasutuse poolt üle vaadatud, kinnitatud või registreeritud. Võlakirju pakutakse veebilehel kättesaadavate dokumentide alusel, kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 artikli 3 lõikega 2 ja asjaomaste Eesti, Läti ja Leedu õigusaktidega.
Invego Latvia OÜ võlakirjadesse investeerimisega kaasnevad riskid. Peamised riskid, mis võivad mõjutada Invego Latvia OÜ suutlikkust endale võetud kohustusi täita, on kirjeldatud Invego Latvia OÜ teabedokumendis „Information Document for Non-Convertible Bond Issue in the Maximum Aggregate Nominal Value of up to EUR 8,000,000”, mis on siin veebilehel avaldatud (edaspidi „Teabedokument“). Riskide realiseerumisel ei pruugi investor saada oodatud tulu või võib sellega kaasneda osaline või täielik ilmajäämine oma investeeringust. Nimetatud riskide loetelu annab ülevaate Invego Latvia OÜ teabedokumendi koostamise aegsest arusaamast selle kohta, millised riskid on võlakirjade emiteerimisega seotud. Nimetatud riskide loetelu ei ole ammendav. Täiendavad Invego Latvia OÜ seotud riskid, millest Invego Latvia OÜ ei ole praegu teadlik või mida Invego Latvia OÜ ei ole pidanud oluliseks, võivad avaldada olulist mõju Invego Latvia OÜ äritegevusele, tuleviku väljavaadetele, äritegevuse tulemustele ja/või finantsseisule ning Invego Latvia OÜ võimekusele võlakirjad lunastada.
Enne ühegi tehingu tegemist seoses Invego Latvia OÜ võlakirjadega, peate veenduma, et mõistate täielikult sellise tehingu tegemisega kaasnevaid asjaolusid ja olete sõltumatult hinnanud sellise tehingu tegemise sobivust, võttes arvesse omaenda eesmärke ja endaga seotud asjaolusid. Võimalikud investorid peavad tutvuma „Dokumentidega“ enne, kui teevad otsuse võlakirjadesse investeerida. Sellel veebilehel ja Dokumentides esitatud teave ei ole käsitletav investeerimis-, finants-, õigus, maksu-, raamatupidamis- või muu erialase nõuande või soovitusena.
Vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Investorid peavad iseseisvalt uurima võimalikke finants-, raamatupidamis-, õigus- ja maksualaseid tagajärgi, mis on seotud võlakirjade emiteerimise ja nendesse investeerimisega.
Invego Latvia OÜ võlakirjade avalik pakkumine toimub ainult Eestis, Lätis ja Leedus. Selles veebilehe jaotises esitatud teave ei ole mõeldud osaliselt ega täielikult, vahetult ega kaudselt avaldamiseks, edastamiseks või levitamiseks üheski riigis või ühelgi viisil, mis oleks ebaseaduslik. Võlakirju ei müüda ega pakuta ühelgi territooriumil, kus võlakirjade pakkumine, turustamine või müük oleks ebaseaduslik ega ühelegi isikule, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Seda veebilehte külastavad isikud, kelle suhtes mõne sellise territooriumi õigus kohaldub, peavad viima ennast kurssi kõigi kohalduvate piirangute ja nõuetega ning tegutsema nendega kooskõlas.
