Balti investorite huvi kinnisvaraarendaja Invego Group kontserniüleste võlakirjade avaliku pakkumise vastu kujunes väga aktiivseks: 4 miljoni euro suuruse baasmahuga pakkumine märgiti ligi viiekordselt üle. Tugeva nõudluse tõttu otsustas Invego Group suurendada emissiooni mahtu 8 miljoni euroni.
Invego Group OÜ võlakirjade avalikus pakkumises osales kõigist Balti riikidest kokku 1934 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 19,85 miljoni euro ulatuses, mis tähendab baasmahu 5-kordset ülemärkimist. Sellega on Invego Group kinnisvarasektori emitentide seas kõrgeima ülemärkimisega võlakirjaemissioon Nasdaq Tallinna turgudel. Keskmiseks märkimissummaks kujunes 10 260 eurot ühe investori kohta. Eesti investorid märkisid võlakirju 12 miljoni euro väärtuses (ehk 61% kogusummast), Läti investorid 5,4 miljoni euro väärtuses (27%) ja Leedu investorid 2,4 miljoni euro väärtuses (12%).
Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul kinnitab pakkumise tulemus, et Balti riikide investorid hindavad Invegot kõrgelt. „Ennekõike näitab nii suur huvi, et meie koduturgude Eesti ja Läti investorid tunnevad ja usaldavad Invegot ning meie arenguplaane. Lisaks teeb rõõmu, et sel korral oli Invego Group võlakirjade vastu märkimisväärne huvi ka Leedu investoritel,“ kommenteeris Vähi ning kinnitas, et kaasatava kapitali toel jätkub Invego kasv kõigil tegevusturgudel plaanitud mahus.
LHV võlakirjade valdkonna juhi Silver Kalmuse sõnul näitab Invego pakkumise edu Balti investorite jätkuvalt suurt huvi kvaliteetsete investeerimisvõimaluste vastu. „Invego Group võlakirjaemissiooni märkimistulemused on muljetavaldavad ja kinnitavad, et investorid väärtustavad ettevõtte visiooni, kvaliteeti ja tugevat positsiooni siinsel kinnisvaraturul. Laiapõhjaline osalus kõigis kolmest Balti riigis näitab ühtlasi ka kohalike investorite usaldust piirkonna kinnisvarasektori ja majanduskeskkonna suhtes,“ lausus Kalmus.
Invego otsustas suure nõudluse tõttu suurendada pakkumise mahtu 8000 võlakirjani ehk 8 miljoni euroni. Võlakirjade jaotamisel otsustati eelistada Invego kliente, töötajaid ja seniseid investoreid, kes saavad kõik oma märgitud võlakirjad kätte 100% ulatuses. Samuti otsustati eelistada eelmine aasta Invego usaldanud, Invego Latvia OÜ poolt emiteeritud võlakirjade investoreid, kes saavad kätte oma märgitud võlakirjad 50% ulatuses ja üle 100 võlakirja märkinud investoreid, kes saavad kätte 40% oma märgitud võlakirjadest. Ülejäänud investoritele jaotati vähemalt 20% märgitud kogusest, tagades, et iga investor saab vähemalt ühe võlakirja.
Võlakirjade arveldus on kavandatud 26. märtsil 2026 ning esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna poolt opereeritaval alternatiivturul First North on planeeritud 30. märtsiks 2026 või sellele lähedasele kuupäevale.
Pakkumise taustainfo
Invego Group OÜ võlakirjade avalik pakkumine toimus 5.-20. märtsini 2026. Pakkumise käigus emiteerib Invego Group OÜ 8000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot. Võlakirjade tähtaeg on 4 aastat, intressimäär 9,5% aastas ja intressi makstakse välja kord kvartalis.
Märkimistulemuste kokkuvõte:
- Kokku märgiti: 19 854 võlakirja (19,85 miljonit eurot)
- Emissiooni baasmaht: 4000 võlakirja (4 miljonit eurot)
- Ülemärkimine võrreldes baasmahuga: 5 korda
- Lõplik emissiooni maht: 8000 võlakirja (8 miljonit eurot)
- Investorite arv: 1934 unikaalset märkijat
- Keskmine märkimissumma: 10 260 eurot investori kohta
Invego kohta
Invego grupp on kolmes riigis tegutsev uue põlvkonna kinnisvaraarendaja, mis on spetsialiseerunud tuleviku linnaruumi loovate tervikliku kontseptsiooniga mahukate elurajoonide ja ärikvartalite rajamisele. Enam kui 10-aastase tegevusajalooga Invego gruppi kuulub üle 60 ettevõtte Eestis, Lätis ja Portugalis ning kokku on töös täna 30 erinevat arendusprojekti. Invego grupp on välja arendanud üle 150 000 m² elukondlikku kinnisvara, kokku 1500 kodu ning 50 000 m² ärikinnisvara. Lisaks on töös veel üle 500 000 m² arendusmahte nii elu- kui ärikinnisvara valdkonnas.
Invego on Tallinnas ja selle lähiümbruses viimastel aastatel rajanud uued kodud enam kui tuhandele perele. Senisteks mahukamateks arendusteks on juba valminud Vana-Peetri, Tiskreoja ja Tabasalu Kodu ning praegu töös olevad Luccaranna, Uus-Järveküla, Keila Pargikodude ja Verve elurajoonid.
Läti pealinnas arendab Invego elurajoone Nordale, Tornakalna Terases ja Vitolu Parks ning koos arenduspartner Reterraga elurajoone Parka Kvartals, Skanstes Rezidences ja Miera Rezidences Riia vahetus läheduses on Invego arendamas mahukat elurajooni Marupes Sirds ja vaid ridamajadest koosnevat Vide Adaži elamupiirkonda. Lõuna-Portugalis on hetkel arenduses 65 hektaril laiuv Silves Hills 154 villaga, mis on sobilikud nii aastaringseks elamiseks kui hooajaliseks kasutamiseks.
Lisainfo:
Kristjan-Thor Vähi