Balti investorite huvi kinnisvaraarendaja Invego võlakirjade avaliku pakkumise vastu kujunes väga aktiivseks: 4 miljoni euro suuruse baasmahuga pakkumine märgiti ligi 4-kordselt üle. Tugeva nõudluse tõttu otsustas Invego suurendada emissiooni mahtu 8 miljoni euroni.
Invego kontserni kuuluva Invego Latvia OÜ võlakirjade avalikus pakkumises osales kõigist Balti riikidest kokku 2038 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 15,8 miljoni euro ulatuses, mis tähendab baasmahu 3,95-kordset ülemärkimist. Keskmiseks märkimissummaks kujunes 7750 eurot ühe investori kohta.
Pakkumine leidis tugeva ja positiivse poolehoiu kõigis kolmes Balti riigis. Eesti investorid märkisid võlakirju 10,9 miljoni euro väärtuses (ehk 69% kogusummast), Läti investorid 4,6 miljoni euro väärtuses (29%) ja Leedu investorid enam kui 260 000 euro väärtuses (2%).
Invego otsustas suure nõudluse tõttu suurendada pakkumise mahtu 8000 võlakirjani ehk 8 miljoni euroni. Võlakirjade jaotamisel otsustati eelistada Invego kliente, töötajaid ja varasemaid investoreid, kes saavad kõik oma märgitud võlakirjad kätte täies mahus. Ülejäänud investoritele jaotati vähemalt 40% märgitud kogusest, ning mitte vähem kui 1 võlakiri investori kohta.
Võlakirjade arveldus on kavandatud 29. mail ning esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North on planeeritud 30. maiks või sellele lähedasele kuupäevale.
Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul ületas pakkumise tulemus kõiki ootusi ja näitab Eesti ning Läti investorite erakordset usaldust Invego plaanide vastu. “3,95-kordne ülemärkimine kinnitab, et investorid usuvad tugevalt meie kasvulugu ja näevad Läti turul potentsiaali. Eriti rõõmustav on Läti investorite väga tugev osalus, mis valideerib meie valitud strateegia õigsust – lätlased näevad ja usuvad oma koduturu elukondliku kinnisvara arenguvõimalustesse koos meiega. Emissiooni mahu suurendamine 8 miljoni euroni on samm, mis võimaldab Invegol plaanitud kasvuvõimalusi veelgi paremini ära kasutada,” lausus Vähi. “Nagu lubatud, andsime jaotusel eelise Invego enda töötajatele, senistele investoritele ja koduostjatele, sest hindame kõrgelt välja teenitud usaldust. Loodame, et tänasest on meil juures veel paar tuhat uut pikaajalist pöidlahoidjat.”
AS LHV Panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus märkis, et Invego võlakirjapakkumisest kujunes viimase aja üks edukamaid emissioone Balti võlakirjaturul. „Invego suurepärane ja põhjalik ettevalmistus ühendatuna tugeva ärimudeliga teenis nii Eesti kui Läti investorite usalduse. Tulemus kinnitab, et kvaliteetsed ja hästi struktureeritud võlakirjapakkumised leiavad Balti investorite seas tugevat toetust ka ajal, kui turul on korraga rekordiliselt palju pakkumisi,” lausus Kalmus.
Järgmised sammud
Invego kavatseb suunata kaasatud raha Läti kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks finantseerimiseks. Invegol on Lätis töös 12 arendusprojekti: 6 müügifaasis ja 6 arendusfaasis.
Invego kohta
Invego grupp on kolmes riigis tegutsev uue põlvkonna kinnisvaraarendaja, mis on spetsialiseerunud tuleviku linnaruumi loovate tervikliku kontseptsiooniga mahukate elurajoonide ja ärikvartalite rajamisele. Enam kui 10-aastase tegevusajalooga Invego gruppi kuulub üle 60 ettevõtte Eestis, Lätis ja Portugalis ning kokku on töös täna 30 erinevat arendusprojekti. Invego grupp on välja arendanud enam kui 150 000 m² ning töös on veel 450 000 m² elukondlikku ja ärikinnisvara.
Pakkumise taustainfo
Invego Latvia OÜ võlakirjade avalik pakkumine toimus 12.-22. maini 2025. Pakkumise käigus emiteerib Invego kontserni kuuluv Eesti ettevõte Invego Latvia OÜ 8 000 tagatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot. Võlakirjade tähtaeg on 4 aastat, fikseeritud intressimäär 11% aastas ja intressi makstakse välja kord kvartalis. Võlakirjad on tagatud Invego Latvia SIA osade pandiga.
Märkimistulemuste kokkuvõte:
- Kokku märgiti: 15 795 võlakirja (15,8 miljonit eurot)
- Emissiooni baasmaht: 4 000 võlakirja (4 miljonit eurot)
- Ülemärkimine: 3,95 korda
- Lõplik emissiooni maht: 8 000 võlakirja (8 miljonit eurot)
- Investorite arv: 2 038 unikaalset märkijat
- Keskmine märkimissumma: 7 750 eurot investori kohta