Invego Group OÜ, материнская компания занимающегося развитием недвижимости концерна Invego, который работает в Эстонии, Латвии и Португалии, сегодня начинает публичное размещение облигаций с процентной ставкой 9,5%. Предложение, ориентированное на инвесторов из Эстонии, Латвии и Литвы, будет действовать до 20 марта, после чего облигации планируется вывести на торги в списке облигаций First North на бирже Nasdaq Balti.
«Эмиссия облигаций концерна поддержит стабильный рост всего нашего международного портфеля проектов развития. За первые два месяца этого года мы начали строительство жилых районов Верве в Эстонии и Tornakalna Terases в Латвии, а всего в настоящее время мы занимаемся активным развитием и публичной продажей жилья в 12 различных жилых районах в трёх странах», — прокомментировал новость руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи и добавил, что, как ожидается, в этом году будет публично заявлено ещё о двух крупных проектах развития. В прошлом году компания Invego продала 183 новые единицы жилья общей стоимостью 48 миллионов евро. Помимо успехов в сегменте жилой недвижимости, в последний год компания завершила строительство самого современного в Таллинне делового квартала — Парка Крулли, а также нового офисного здания в районе Теллискиви.
Объём предложения составляет 4 миллиона евро, и в случае переподписки может быть увеличен до 8 миллионов евро. В течение 4-летнего срока облигаций (2026–2030 гг.) портфель проектов развития группы Invego будет включать 21 проект, в рамках которых планируется построить около 2400 новых единиц жилья. Ориентировочный совокупный доход от продажи проектов составляет 600 000 000 евро с учётом налога с оборота. Портфель географически диверсифицирован и включает проекты на разных стадиях развития, что обеспечит заметный объём продаж в течение срока облигаций и позволит направлять капитал поэтапно и эффективно в соответствии с графиком строительства и условиями рынка.
Invego впервые предлагает облигации на уровне всего концерна. В прошлом году Invego Latvia OÜ, одно из предприятий концерна, выпустило облигации, которые вызвали высокий интерес инвесторов: 2 038 инвесторов подписались на предложение, превысив его объём почти в четыре раза.
Унификация и консолидация финансовой отчётности концерна
В 2024 году группа Invego перешла на международные стандарты финансовой отчётности (IFRS) и впервые подготовила консолидированный годовой отчёт, исходя из практики рынков капитала, а также ожиданий биржи и профессиональных инвесторов. В рамках этого процесса предприятия концерна были объединены в единую консолидационную группу, и в деятельности всей группы были применены единые принципы учёта.
По состоянию на 31.12.2025 объём активов концерна Invego составлял 184 миллиона евро, а собственный капитал — 49 миллионов евро. Под управлением группы находится более 60 предприятий, из которых по состоянию на конец 2025 года в консолидационную группу входили 55 предприятий.
«Инвесторы ценят прозрачную отчётность и консолидированные финансовые отчёты, составленные по стандарту IFRS, которые дают ясное представление о финансовом положении всей группы. Мы рады видеть, что Invego вывела отчётность на уровень концерна и обязуется в соответствии с рыночными стандартами соблюдать финансовые ковенанты, предусмотренные условиями облигаций, включая поддержание ликвидных средств как минимум на уровне одной предстоящей выплаты по процентам и обеспечение того, чтобы скорректированная доля собственного капитала в любой момент времени составляла не менее 20%», — сказал руководитель сферы облигаций LHV Pank Сильвер Калмус.
Основные условия предложения
- Объём предложения: до 4 000 облигаций, в случае переподписки есть право увеличить базовый объём до 8 000 облигаций (номинальная стоимость одной облигации 1 000 евро).
- Срок: 4 года.
- Процентная ставка: 9,5% в год, фиксированная; выплаты процентов производятся поквартально (26.03, 26.06, 26.09, 26.12), первая выплата процентов 26.06.2026.
- Период действия предложения: с 05.03, 10:00 до 20.03, 15:30.
- Публикация результатов предложения: 23.03.2026.
- Ожидаемая дата расчётов по облигациям: 26.03.2026 (или близкая к этой дата).
- Первый предполагаемый день торгов в Nasdaq Balti First North: 30.03.2026 (или близкая к этой дата).
Организацией выпуска облигаций компании Invego Group OÜ занимается AS LHV Pank, а юридические консультации оказывает адвокатское бюро TEGOS.
С подробными условиями предложения можно ознакомиться по адресу: https://invego.ee/en/investor/bond-issue2026/
Invego расскажет о планах компании на ближайшие годы на встрече с инвесторами, которую можно будет посмотреть в прямой веб-трансляции 11 марта в 15:30 www.invego.ee/investor
Дополнительная информация:
Invego
Кристьян-Тор Вяхи – e-mail:
Кадри Линдпере – тел.: +372 505 1239, e-mail:
LHV Pank
Сильвер Калмус – тел.: +372 562 06450, e-mail:
Важная информация
Это сообщение является рекламой ценных бумаг в значении постановления 2017/1129/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением облигаций или приглашением подписаться на облигации. Каждый инвестор должен принимать инвестиционное решение исключительно на основании информации, которая содержится в информационном документе, резюме этого документа и условиях облигаций. В случае необходимости следует обратиться за консультацией к специалисту. Облигации Invego Group OÜ публично предлагаются только в Эстонии, Латвии и Литве, и никакая продажа или предложение облигаций не будет осуществляться ни в одной юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными при отсутствии исключений или квалификаций, предусмотренных законом.