Инвесторы в странах Балтии проявили живейший интерес к публичному предложению девелопера Invego на уровне концерна: предложение с базовым объёмом в 4 миллиона евро было переподписано почти в 5 раз. В связи с высоким спросом, компания Invego решила увеличить объём эмиссии до 8 миллионов евро.
В подписке на облигации Invego Group OÜ приняли участие в общей сложности 1934 инвесторов из всех стран Балтии, которые подписались на общую сумму 19,85 миллионов евро, что означает превышение подписки по отношению к базовому объёму почти в 5 раз. С этим выпуск облигаций Invego Group стал наиболее переподписанным среди эмитентов сектора недвижимости на рынках Nasdaq Tallinn. Средняя сумма подписки составила 10 260 евро на одного инвестора. Инвесторы из Эстонии подписались на облигации на сумму 12 миллионов евро (то есть, на 61% от общего объёма), инвесторы из Латвии — на 5,4 миллионов евро (27%), а инвесторы из Литвы — на сумму более 2,4 миллионов евро (12%).
По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, результат эмиссии свидетельствует о том, что инвесторы в странах Балтии дают Invego высокую оценку. «Прежде всего, столь высокий интерес показывает, что на наших домашних рынках — в Эстонии и Латвии — инвесторы знают и доверяют компании Invego и нашим планам развития. Кроме того, радует, что на этот раз облигации Invego вызвали значительный интерес и у инвесторов из Литвы», — прокомментировал Крестьян-Тор Вяхи и добавил, что что привлечённый капитал позволит компании продолжить рост в запланированном объёме на всех рынках, где работает Invego.
Руководитель сферы облигаций LHV Pank Сильвер Калмус сказал, что успех эмиссии облигаций Invego подтверждает сохраняющийся высокий интерес инвесторов в странах Балтии к качественным инвестиционным возможностям. «Результаты подписки на облигации Invego впечатляют и говорят о том, что инвесторы ценят видение компании, качество и её сильные позиции на местном рынке недвижимости. Широкое участие инвесторов из всех трёх стран Балтии демонстрирует также доверие местных инвесторов к сектору недвижимости и экономической среде региона», — отметил Сильвер Калмус.
В связи с высоким спросом, компания Invego решила увеличить объём предложения до 8000 облигаций, то есть, до 8 миллионов евро. При распределении облигаций было решено отдать предпочтение клиентам, сотрудникам и существующим инвесторам Invego, которые получат все подписанные ими облигации в полном объёме (100%). Также было решено отдать предпочтение инвесторам, которые в прошлом году доверились Invego и инвестировали в облигации, выпущенные Invego Latvia OÜ — они получат 50% от объёма своих заявок, а инвесторы, подписавшиеся более чем на 100 облигаций, получат 40% от подписанного ими объёма. Остальным инвесторам было распределено не менее 20% от подписанного количества, при этом каждому инвестору гарантировано получение как минимум одной облигации.
Расчёты, связанные с облигациями, запланированы на 26 марта, а первый день торгов на альтернативном рынке First North таллиннской биржи Nasdaq Tallinn намечен на 30 марта или близкую к этой дату.
Сопутствующая информация
Публичное предложение облигаций Invego Group OÜ проходило с 5 по 20 марта 2026 года. В рамках предложения компания эмитировала 8000 облигаций номинальной стоимостью 1000 евро каждая. Срок погашения облигаций составляет 4 года, процентная ставка — 9,5% в год, выплата процентов будет осуществляться ежеквартально.
Обзор итогов подписки:
- Общий объём подписки: 19 854 облигаций (19,85 миллионов евро).
- Базовый объём эмиссии: 4000 облигаций (4 миллиона евро).
- Переподписка в сравнении с базовым объёмом: 5 раз.
- Конечный объём эмиссии: 8000 облигаций (8 миллионов евро).
- Количество инвесторов: 1934 уникальных инвесторов.
- Средняя сумма подписки: 10 260 евро на одного инвестора.
Информация об Invego
Группа Invego – работающая на рынках трёх стран компания развития недвижимости нового поколения, которая специализируется на строительстве крупных жилых районов и деловых кварталов, формирующих городское пространство будущего исходя из концепции целостности. Группа Invego, история которой насчитывает уже более 10 лет, объединяет более 60 предприятий в Эстонии, Латвии и Португалии. Всего у группы Invego в работе сейчас находятся 30 различных проектов развития. За годы работы группа Invego осуществила развитие жилой недвижимости общей площадью более чем 150 000 м² (1500 единиц жилья), и 50 000 м² коммерческой недвижимости. Сейчас в работе находится ещё 500 000 м² жилой и коммерческой недвижимости.
За последние годы предприятиями Invego в Таллинне и его окрестностях было построено жильё более чем для тысячи семей. До сих пор наиболее крупными проектами развития Invego были уже завершённые районы Вана-Пеэтри, Тискреоя и Табасалу Коду, а также находящиеся сейчас в работе жилые районы Луккаранна, Уус-Ярвекюла, Кейла Паргикодуд и Верве.
В столице Латвии Invego сейчас занимается развитием жилых районов Nordale, Tornakalna Terases и Vitolu Parks, а также вместе со своим партнёром Reterra районов Parka Kvartāls, Skanstes Rezidences и Miera Rezidences, кроме того, в пригороде Риги Invego занимается развитием большого жилого района Mārupes Sirds и состоящего исключительно из рядных домов района Vide Ādaži. В южной Португалии Invego занимается развитием района Silves Hills со 154 виллами, подходящими как для сезонного, так и для круглогодичного проживания. Площадь района составляет 65 гектаров.
Дополнительная информация:
Кристьян-Тор Вяхи