Один из ведущих девелоперов недвижимости в Эстонии, компания Invego, объявила условия своего первого публичного выпуска облигаций. С 12 по 22 мая 2025 года инвесторам всех трех стран Балтии предлагаются обеспеченные облигации со сроком обращения 4 года и фиксированной процентной ставкой 11% годовых. Компания планирует привлечь до 4 миллионов евро для дополнительного финансирования проектов недвижимости в Латвии. Облигации предполагается включить в торговлю в альтернативном списке биржи Nasdaq Baltic First North.
Эмитентом облигаций выступает принадлежащее группе Invego эстонское предприятие Invego Latvia OÜ, которое выпустит до 4000 обеспеченных облигаций номиналом 1000 евро каждая. Срок обращения облигаций составляет 4 года, фиксированная процентная ставка – 11% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально. Обеспечением облигаций служит коммерческий залог на 100% акций Invego Latvia SIA. Планируется включение облигаций в торговлю на альтернативном рынке Nasdaq Tallinn First North.
Розничные и институциональные инвесторы в странах Балтии смогут подавать заявки на подписку через банки, предоставляющие инвестиционные услуги, начиная с 10:00 12 мая до 15:30 22 мая. Поскольку некоторые банки могут завершить прием заявок в интернет-банке ранее, рекомендуется оформить заявку не позднее полудня 22 мая.
Использование средств
Действующая в трех странах и реализующая более 30 проектов компания Invego направит привлеченные средства на дополнительное финансирование проектов недвижимости в Латвии. Капитал усилит позиции компании на латвийском рынке, где в настоящее время реализуется 12 проектов: 6 на стадии продаж и 6 в стадии разработки.
Привлеченные средства пойдут на финансирование девелоперской деятельности, обеспечивая успешное прохождение этапов строительства и необходимое софинансирование в дополнение к банковским займам и текущим инвестициям. Инвестиции охватывают планирование, проектирование, маркетинг и самофинансирование строительства.
«Invego со своей более чем 10-летней историей доказала способность создавать полноценную жилую и деловую среду с растущей со временем стоимостью. Сейчас самое подходящее время поддержать расширение на латвийском рынке, где мы видим значительный потенциал роста, – отметил руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи. – Наш предыдущий опыт в Риге показывает, что местная недвижимость пока дешевле, чем в Таллинне, спрос выше, а ожидания клиентов по улучшению уровня жизни стремительно растут. Уже в этом году Invego продаст в Латвии больше жилья, чем в Эстонии».
Потенциал латвийского рынка
В фокусе Invego – жилые районы в Риге и ее окрестностях, где компания разрабатывает более 3000 жилых объектов общей площадью 250 000 м². Среди проектов – как многоквартирные дома, так и таунхаусы – предлагающие качественную жилую недвижимость в разных сегментах.
«Уже сейчас мы являемся одним из крупнейших застройщиков на латвийском рынке, и наша цель – к 2030 году достичь объема продаж в 300 миллионов евро, – пояснил Вяхи. – Процедуры согласования планировок в Риге проходят значительно быстрее, что позволяет использовать капитал более эффективно».
Латвийский рынок имеет для Invego стратегическое значение, поскольку в Риге цены на недвижимость в среднем ниже, чем в Таллинне, но при этом затраты на строительство сопоставимы. Более 90% жителей Риги до сих пор живут в советских квартирах, а количество выданных кредитов на душу населения в Латвии более чем в два раза меньше, чем в Эстонии, что указывает на явный потенциал роста.
Подписка и инвестиции
Инвесторы смогут подписаться на облигации через банки, предоставляющие услуги по работе с ценными бумагами в странах Балтии. Для подписки необходимо иметь активный счет ценных бумаг. Минимальная сумма подписки составляет 1000 евро. Результаты размещения будут объявлены 26 мая, а первый день торгов облигациями запланирован на 30 мая или позднее. Срок погашения облигаций – 4 года с момента регистрации, то есть предположительно 29 мая 2029 года.
Организатор выпуска – AS LHV Pank, юридический консультант – адвокатское бюро TGS Baltic.
Более подробные условия предложения представлены на сайте компании: www.invego.ee/investor.
О компании Invego
Invego – девелопер недвижимости нового поколения, работающий в трех странах и специализирующийся на создании масштабных жилых районов и деловых кварталов с целостной концепцией, формирующих городской ландшафт будущего. Существующий более 10 лет концерн Invego, объединяет более 30 компаний в Эстонии, Латвии и Португалии, и на данный момент работает почти над 30 различными проектами. Компания уже осуществила застройку площадью более 150 000 м², а в процессе разработки находится еще 450 000 м² жилой и коммерческой недвижимости.
Среди девелоперов, работающих в Таллинне и его окрестностях, за последние пять лет Invego занимает второе место по количеству проданного нового жилья: всего было реализовано 900 объектов. Среди наиболее масштабных завершенных проектов – жилые районы Vana-Peetri, Tiskreoja и Tabasalu Kodu, а в настоящее время ведется строительство жилых кварталов Luccaranna, Uus-Järveküla и Keila Pargikodud. Кроме того, компания построила более 50 000 м² коммерческой недвижимости.
В столице Латвии компания развивает жилой район Vitolu Parks, а в сотрудничестве с Reterrа – районы Parka Kvartals, Skanstes Rezidences и Miera Rezidences. Вблизи Риги Invego строит жилой квартал с рядными домами Vide Adaži, а также масштабный жилой район Marupes Sirds в Марупе.
В южной Португалии Invego на территории в 65 гектаров реализует проект Silves Hills, включающий 154 виллы для круглогодичного или сезонного проживания.
Фотографии доступны по ссылке.
Приглашение на информационное мероприятие по предложению облигаций Invego
Приглашаем всех инвесторов Эстонии на информационное мероприятие, посвященное предложению облигаций девелопера Invego, которое состоится во вторник, 13 мая 2025 года в 17:00 в квартале Крулли, в построенном Invego здании эстонской штаб-квартиры Wise, в ресторане Sadu (адрес: Kopli 68a, Tallinn).
О деталях предложения расскажут и ответят на вопросы:
- Руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи
- Руководитель направления облигаций LHV Pank Сильвер Калмус
- Финансовый директор Invego Тынис Тейнемаа
- Модератор – руководитель инвестиционного направления Äripäev Юхан Ланг
Для участия в мероприятии просим зарегистрироваться по ссылке.
Следить за мероприятием онлайн также можно здесь.
Дополнительная информация:
Кристьян-Тор Вяхи
Кадри Линдпере
+372 505 1239
Настоящее сообщение является рекламой ценных бумаг по смыслу Регламента ЕС 2017/1129/ЕС. Эмитент – Invego Latvia OÜ. Перед принятием инвестиционного решения ознакомьтесь с условиями предложения, рисками и прочей информацией на сайте: www.invego.ee/investor. Представленная информация не является инвестиционной рекомендацией, предложением или приглашением к покупке ценных бумаг. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом. Облигации предлагаются исключительно в Эстонии, Латвии и Литве.