Интерес балтийских инвесторов к публичному размещению облигаций девелопера Invego оказался очень высоким: предложение с базовым объемом в 4 миллиона евро было переподписано почти в 4 раза. В связи с активным спросом компания Invego приняла решение увеличить объем выпуска до 8 миллионов евро.
В публичном предложении облигаций компании Invego Latvia OÜ, входящей в группу Invego, приняли участие 2038 инвесторов из всех трех балтийских стран. Они подали заявки на сумму 15,8 миллиона евро, что составляет 3,95-кратную переподписку от базового объема. Средний размер подписки на одного инвестора составил 7750 евро.
Предложение вызвало высокий и положительный отклик во всех трех балтийских странах. Эстонские инвесторы подали заявки на сумму 10,9 миллиона евро (69% от общего объема), латвийские – на 4,6 миллиона евро (29%), а литовские – более чем на 260 000 евро (2%).
Из-за высокого спроса Invego решила увеличить объем предложения до 8000 облигаций, то есть до 8 миллионов евро. При распределении облигаций было принято решение отдать приоритет клиентам, сотрудникам и прежним инвесторам Invego – все они получат заказанное количество облигаций в полном объеме. Остальным инвесторам распределено минимум 40% от поданного объема, и не менее 1 облигации на инвестора.
Расчеты по облигациям запланированы на 29 мая, а первый день торгов на альтернативном рынке Nasdaq Tallinn – First North – запланирован на 30 мая или близкую к этой дату.
По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, результаты предложения превзошли все ожидания и свидетельствуют об исключительном доверии со стороны инвесторов из Эстонии и Латвии к планам компании. «Переподписка в 3,95 раза подтверждает, что инвесторы уверены в нашей истории роста и видят потенциал латвийского рынка. Особенно радует высокая активность латвийских инвесторов, которая подтверждает правильность выбранной нами стратегии – латвийцы видят и верят в возможности развития жилой недвижимости на своем домашнем рынке вместе с нами. Увеличение объема выпуска до 8 миллионов евро – это шаг, который позволит Invego еще лучше реализовать запланированные возможности роста», — отметил Вяхи. – Как мы и обещали, при распределении мы отдали приоритет сотрудникам Invego, существующим инвесторам и покупателям жилья, поскольку высоко ценим заслуженное доверие. Надеемся, что с сегодняшнего дня у нас появилось еще несколько тысяч долгосрочных клиентов».
Руководитель направления облигаций AS LHV Pank Сильвер Калмус отметил, что предложение облигаций Invego стало одним из самых успешных выпусков на балтийском облигационном рынке за последнее время. «Отличная и всесторонняя подготовка Invego в сочетании с сильной бизнес-моделью заслужили доверие инвесторов из Эстонии и Латвии. Результат подтверждает, что качественные и хорошо структурированные предложения облигаций пользуются сильной поддержкой среди балтийских инвесторов даже в условиях, когда на рынке одновременно наблюдается рекордное количество предложений», — заявил Калмус.
Следующие шаги
Invego планирует направить привлеченные средства на дополнительное финансирование проектов жилой недвижимости в Латвии. В Латвии у компании реализуется 12 девелоперских проектов: 6 находятся на стадии продаж, еще 6 – на стадии разработки.
О компании Invego
Invego – девелопер недвижимости нового поколения, работающий в трех странах и специализирующийся на создании масштабных жилых районов и деловых кварталов с целостной концепцией, формирующих городской ландшафт будущего. Существующий более 10 лет концерн Invego, объединяет почти 60 компаний в Эстонии, Латвии и Португалии, и на данный момент работает почти над 30 различными проектами. Компания уже осуществила застройку площадью более 150 000 м², а в процессе разработки находится еще 450 000 м² жилой и коммерческой недвижимости.
Информация о предложении
Публичное предложение облигаций Invego Latvia OÜ проходило с 12 по 22 мая 2025 года. В ходе предложения входящая в группу Invego эстонская компания Invego Latvia OÜ размещает 8000 обеспеченных облигаций номиналом 1000 евро каждая. Срок обращения облигаций составляет 4 года, фиксированная процентная ставка – 11% годовых, выплата процентов осуществляется ежеквартально. Облигации обеспечены залогом долей компании Invego Latvia SIA.
Результаты подписки:
- Всего подписано: 15 795 облигаций (15,8 миллиона евро)
- Базовый объем выпуска: 4 000 облигаций (4 миллиона евро)
- Переподписка: 3,95 раза
- Итоговый объем выпуска: 8 000 облигаций (8 миллионов евро)
- Количество инвесторов: 2 038 уникальных подписчиков
- Средний объем подписки: 7 750 евро на одного инвестора